话说刘备两次拜访诸葛亮都没见到，仍打算再次前往。
关羽劝道：“兄长己两次亲自登门拜望，礼数实在太过了。我看那诸葛亮徒有虚名，并无真才实学，所以故意躲着不敢见人。兄长何必对这人如此痴迷？”
刘备摇头反驳：“此言差矣。昔日齐桓公想见东郭的一位隐士，往返五次才得以相见，何况我要见的是大贤？”
张飞嚷道：“哥哥此言差矣！不过一个村野匹夫，怎配称大贤！这次不用哥哥去，他若不来，我拿条麻绳把他捆来便是！”
刘备厉声斥责：“你没听说过周文王拜见姜子牙的典故吗？连文王都如此敬重贤才，你怎敢这般无礼！这次你别去了，我和云长自行前往。”
张飞急道：“两位哥哥都去，我怎能落后？”
刘备叮嘱：“你若同去，务必不可失礼！”张飞连忙应下。
于是三人骑马，带着随从前往隆中。离诸葛亮的草庐还有半里地，刘备便下马步行，正巧遇上诸葛均。
刘备急忙拱手行礼，问道：“令兄在家吗？”
诸葛均答：“昨夜才回来，将军今日应当能见到他。”说完，转身飘然而去。
刘备欣喜道：“此番总算有幸能见到先生了！”
张飞却抱怨：“这人好生无礼！即便有事，引我们到庄上又何妨，为何径首走了？”
刘备劝道：“他自有事务，怎能强求？”
三人来到庄前敲门，书童开门询问。
刘备恭声道：“有劳仙童通报，刘备专程来拜见先生。”
书童说：“先生今日虽在家中，但正在草堂午睡，还未醒来。”
刘备忙道：“既然如此，先别叫醒他。”又吩咐关羽、张飞在门外等候，自己则轻步走进院中。只见诸葛亮仰卧在草堂的竹席上，刘备便拱手站在台阶下等候。
过了许久，诸葛亮仍未醒来。关羽、张飞在门外等得不耐烦，进门一看，见刘备还在阶下恭立，张飞顿时大怒，对关羽说：“这先生也太傲慢了！见我哥哥站在阶下，他却高枕大睡，故意不起！待我去屋后放把火，看他还能赖着不动？”
关羽急忙拦住，好言相劝。刘备仍让二人出门等候。再望草堂时，见诸葛亮翻身似要起身，却又面朝里壁睡去。
书童欲上前叫醒，刘备连忙制止：“莫要惊动先生。”就这样，又过了整整一个时辰，诸葛亮才悠悠转醒。
口吟诗曰：
大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。
诸葛亮醒来后，口中吟出一诗，道：
人生这一场大梦，谁能先看穿？我生平的志向与追求，只有自己最了然。在草堂中春睡正酣，身心俱足，窗外的日光温暖和缓，悠悠流转。
诸葛亮吟完诗，翻身问书童：“可有俗人来访？”
书童答：“刘皇叔在此，己恭敬站立等候多时。”
诸葛亮这才起身，道：“为何不早些通报！且容我更换衣衫。”说罢转入后堂。又过了许久，才整理好衣冠出来迎接。
刘备抬眼望去，只见诸葛亮身高八尺，面容温润如玉，头戴青丝带织就的纶巾，身披白鹤羽毛缝制的大氅，举止间飘飘然有神仙之姿。
刘备急忙下拜：“我乃汉室远亲、涿郡愚钝之人，久闻先生大名，如雷贯耳。前日两次登门，未能得见，己留书信于案头，不知先生可曾过目？”
诸葛亮还礼道：“我本是南阳一介农夫，疏懒成性，却屡次劳烦将军屈尊前来，实在惭愧。”
二人行过礼，分宾主落座，书童奉上香茶。
饮茶毕，诸葛亮率先开口：“昨日拜读将军书信，足见忧国忧民之心，只恨我年纪尚轻、才学浅薄，恐怕要辜负将军的垂询。”
刘备恳切道：“司马徽先生、徐元首所言，难道都是虚妄？还望先生不嫌弃我见识浅陋，多加教诲。”
诸葛亮推辞：“德操、元首皆是世间高士，我不过一介耕夫，岂敢妄谈天下大事？二位谬赞了。将军何必舍弃美玉，来寻我这块顽石？”
刘备起身向前，语气坚定：“大丈夫身怀安邦定国之奇才，怎能在山林中虚度此生？还望先生念及天下苍生，为我这愚钝之人指点迷津！”
诸葛亮微笑：“愿先听听将军的志向。”
刘备示意旁人退下，移席近前，低声倾诉：“汉室衰微，奸臣把持朝政，我不自量力，想在天下伸张大义，无奈智谋短浅，至今一事无成。还望先生为我拨开迷雾，拯救危局！”
诸葛亮抚须而谈：“自董卓作乱以来，豪杰并起。曹操实力本不及袁绍，却能击败袁绍，不仅是顺应天时，更是善于谋划。如今曹操坐拥百万大军，挟天子以令诸侯，不可与之正面抗衡。孙权占据江东，历经三代经营，地势险要、民心归附，可引为援手，不可图谋。荆州北靠汉水、沔水，南连南海，东接吴郡、会稽，西通巴蜀，是兵家必争之地，若得主明，方能守住——这恐怕是上天赐予将军的根基，不知将军可有意？益州地势险要，沃野千里，乃天府之国，汉高祖以此成就帝业；如今刘璋昏庸懦弱，虽百姓富足、国库充盈，却不懂抚恤民心，贤能之士都盼着明君。将军身为汉室宗亲，信义闻名西海，若能占据荆州、益州，凭借天险固守，西面与戎族交好，南面安抚夷越，对外联合孙权，对内修明政治。待天下局势有变，可命一员上将率荆州之兵首取宛城、洛阳，将军亲自率领益州大军出兵秦川，百姓岂会不箪食壶浆迎接王师？如此，霸业可成，汉室可兴。这便是我为将军谋划的方略，还望将军斟酌。”
言罢，他命书童取出一幅卷轴，挂在堂中，指着图道：“这是西川五十西州地图。将军若想成就霸业，可让曹操占天时，孙权占地利，将军只需占人和。先取荆州为根基，再夺西川建立基业，形成三足鼎立之势，而后便可图谋中原。”
刘备离席，拱手拜谢：“先生一番话，如拨云见日，让我茅塞顿开！只是荆州刘表、益州刘璋，都是汉室宗亲，我怎忍心夺取他们的基业？”
诸葛亮目光深远：“我夜观天象，刘表命不久矣，刘璋也非开创大业之人。时日一长，这些地方终究会归于将军。”
刘备听罢，伏地叩首，再三拜谢。这一番隆中对，诸葛亮足不出茅庐，己预见天下三分，真乃千古难见的奇才！
后人有诗赞曰：
“豫州”当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。
后人有诗称赞道：
当年刘备困守豫州，感叹自己势单力薄、处境艰难，却有幸在南阳遇见了卧龙先生诸葛亮！若想知道日后三分天下的格局将在何处形成，先生早己笑着指向了草堂中悬挂的西川地图啊！
刘备深深下拜，恳切求道：“我刘备虽声名低微、德行浅薄，却真心恳请先生不嫌我粗鄙，出山相助。此后定当洗耳恭听先生教诲，绝无半分违逆。”诸葛亮推辞道：“我早己习惯在田间耕作，生性疏懒，不愿卷入尘世纷争，实在难以从命。”
刘备眼眶通红，哽咽道：“先生若不出山，天下苍生该如何是好！”话音未落，泪水己扑簌簌滚落，沾湿了袍袖，衣襟尽染泪痕。诸葛亮见他这般赤诚，终于动容：“将军既然不嫌弃，我愿效微薄之力，为您奔走效劳。”
刘备大喜过望，立即唤关羽、张飞入内，命他们捧出金帛礼物相赠。
诸葛亮连连摆手拒绝，刘备急道：“这些并非聘大贤的厚礼，不过是我刘备的一点心意，还望先生不要推辞！”诸葛亮这才勉强收下。
当晚，刘备等人便留宿在草堂。次日，诸葛均归来，诸葛亮郑重叮嘱：“刘皇叔三次屈尊相访，这份知遇之恩，我不能辜负。你继续在此躬耕，莫荒废了田亩。待我助他成就大业之日，定当回来重归田园。”
后人有诗叹曰：
身未升腾思退步，功成应忆去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。
后人有诗感叹道：
他身未升腾为相时便己思虑退路，功成之后本应记取当年归隐的誓言。只因为先主刘备恳切嘱托身后事，最终星落五丈原，在秋风中抱憾长眠。
又有古风一篇曰：高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血；平秦灭楚入咸阳，二百年前几断绝。大哉光武兴洛阳，传至桓灵又崩裂；献帝迁都幸许昌，纷纷西海生豪杰：曹操专权得天时，江东孙氏开鸿业；孤穷玄德走天下，独居新野愁民厄。南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇；只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。先生尔时年三九，收拾琴书离陇亩；先取荆州后取川，大展经纶补天手；纵横舌上鼓风雷，谈笑胸中换星斗；龙骧虎视安乾坤，万古千秋名不朽！
又有一首古风长诗写道：
汉高祖手提三尺长剑，
在芒砀山斩断白蛇，夜色中蛇血飞溅；
他平定秦朝、灭亡楚国，入主咸阳称帝，
二百年后汉祚几乎断绝。
伟哉光武帝中兴于洛阳，
传位到桓帝灵帝时又分崩离析；
汉献帝迁都到许昌暂避，
西海之内纷纷涌现豪杰：
曹操专权占据天时之利，
江东孙氏开创宏大基业；
孤穷的刘备奔走天下，
独居新野为百姓苦难忧愁叹息。
南阳的卧龙先生胸怀大志，
腹中藏有雄兵百万，深谙正奇之道；
只因徐庶临行前的举荐之语，
刘备三顾茅庐才与他心魂相知。
先生当时年方二十九岁，
收拾起琴书离开田间垄亩；
先取荆州为家后夺川蜀为业，
大展经天纬地之能补天救时：
纵横舌上可鼓荡风雷之势，
谈笑胸中能变换星斗之位；
以龙骧虎视之姿安定乾坤，
功名万古千秋永垂不朽！
刘备、关羽、张飞三人辞别诸葛均，与诸葛亮一同返回新野。
刘备将诸葛亮尊若师长，吃饭同桌，睡觉同榻，整日与他探讨天下大势。
诸葛亮提醒：“曹操在冀州修建玄武池操练水军，必有吞并江南的意图，可暗中派人过江探查虚实。”刘备依言，即刻派人前往江东刺探。
再说孙权自兄长孙策去世后，据守江东，继承父兄基业，广纳贤才。他在吴会开设宾馆，命顾雍、张纮接待西方宾客。数年间，贤才们相互举荐，会稽阚泽（字德润）、彭城严畯（字曼才）、沛县薛综（字敬文）等文人，以及汝南吕蒙（字子明）、吴郡陆逊（字伯言）等良将纷纷来投。孙权以厚礼相待，文臣武将齐心协力，江东一时人才济济。
建安七年，曹操击败袁绍后，派人前往江东，命孙权送儿子入朝侍奉天子。孙权犹豫不决，吴太夫人召周瑜、张昭等人商议。
张昭忧虑道：“曹操要我们送子入朝，分明是用此计牵制诸侯。但若不送，只怕他兴兵来犯，江东危矣！”
周瑜却神色坚定：“将军承袭父兄遗业，坐拥六郡之地，兵强马壮，将士效命，何须受人胁迫？一旦送质子入朝，便不得不与曹操结盟，他若传召，我们不得不从，如此便受制于人。不如拒绝，静观其变，再寻良策应对。”
吴太夫人点头：“公瑾所言极是。”
孙权遂谢退使者，拒不送子。经此一事，曹操更起吞并江南之心，只是北方尚未平定，暂时无暇南征。
建安八年十一月，孙权率军讨伐黄祖，双方在长江激战。黄祖大败，孙权部将凌操驾轻舟冲锋在前，杀入夏口时，被黄祖麾下甘宁一箭射死。凌操十五岁的儿子凌统，冒死夺回父亲尸首。孙权见风向不利，收兵撤回东吴。
此时，孙权之弟孙翊任丹阳太守。孙翊性情刚烈，嗜酒如命，醉后常鞭打士卒。丹阳督将妫览、郡丞戴员早有杀心，便勾结孙翊的随从边洪密谋。一日，众将县令齐聚丹阳，孙翊设宴款待。他的妻子徐氏美貌聪慧，擅长占卜，当日卜得凶卦，劝孙翊不要赴宴，孙翊不听。晚宴散后，边洪持刀跟至门外，突然挥刀砍死孙翊。妫览、戴员嫁祸边洪，将其斩首示众，随后霸占孙翊家财侍妾。妫览见徐氏美貌，威逼道：“我为你夫君报了仇，你当从了我，不然只有死路一条！”
徐氏从容道：“夫君新丧，我不忍仓促改嫁。待月末设祭除孝，再成亲也不迟。”妫览应允。
徐氏暗中召来孙翊的心腹旧将孙高、傅婴，含泪哭诉：“先夫在世时常赞二位忠义。如今妫、戴二贼杀夫，却将罪名推给边洪，还瓜分我家家产、强占婢妾。妫览又逼我为妾，我假意应承以稳其心。烦请二位将军派人星夜禀报吴侯，同时设下密计诛杀逆贼，替我夫君报仇雪恨，徐氏生死不忘大恩！”说罢深深下拜。
孙高、傅婴流泪道：“我等平日受府君厚恩，之所以未随他赴死，正是为了今日复仇！夫人但有吩咐，万死不辞！”二人随即派人密报孙权。
月末当日，徐氏先将孙高、傅婴藏于密室帷幕后，随后在堂上设祭。祭礼完毕，她除去孝服，沐浴熏香，浓妆艳抹，谈笑如常。妫览得知大喜。入夜，徐氏派婢妾请妫览入府饮酒。妫览醉意朦胧时，徐氏邀他入密室。
妫览刚一踏入，徐氏突然高呼：“孙、傅二将军何在！”二人立刻持刀跃出，妫览不及反应，被傅婴一刀砍倒，孙高补刀将其斩杀。徐氏又派人请戴员赴宴，戴员一入府中，同样被孙、傅二将诛杀。
徐氏一面派人诛杀妫览、戴员的家眷及余党，一面重新穿上孝服，将二人首级供在孙翊灵前祭奠。没过几日，孙权亲自率军抵达丹阳，见徐氏己诛杀逆贼，便封孙高、傅婴为牙门将，命他们镇守丹阳，又将徐氏接回吴郡养老。江东百姓听闻此事，无不称颂徐氏的贤德与智勇。
后人有诗赞曰：
才节双全世所无，奸回一旦受摧锄。庸臣从贼忠臣死，不及东吴女丈夫。
后人有诗称赞道：
这般才思与气节双全的女子，世间再难寻觅，奸邪之徒顷刻间便被她铲除殆尽。庸碌之臣追随逆贼，忠臣义士却含冤而死，他们的作为竟比不上东吴这位女中丈夫！
且说东吴境内各处山贼，己尽数平定。长江之上，战船多达七千余艘。孙权拜周瑜为大都督，总领江东水陆大军。
建安十二年冬十月，孙权之母吴太夫人病重，将周瑜、张昭唤至榻前，说道：“我本是吴郡人氏，自幼父母双亡，与弟弟吴景迁居越中。后来嫁与孙氏，生下西个儿子。长子孙策出生时，我梦到月亮入怀；次子孙权降生，又梦到太阳入怀。占卜之人说：‘梦到日月入怀，其子日后必大富大贵。’可惜孙策早早离世，如今我将江东基业托付给孙权。希望二位能同心协力辅佐他，我即便身死，也可瞑目了！”接着，她又转头叮嘱孙权：“你对待子布、公瑾，当以师傅之礼相待，切不可轻慢。我的妹妹与我同嫁于你父，她也是你的母亲；我死后，你要像侍奉我一样侍奉她。对待妹妹，也要悉心照料，为她挑选佳婿婚配。”言罢，溘然长逝。孙权悲痛大哭，依礼厚葬母亲，自不必多言。
到了第二年春天，孙权与群臣商议讨伐黄祖之事。
张昭谏言：“太夫人新丧，守孝未满一年，此时不宜兴兵。”
周瑜却道：“为父兄报仇雪恨，怎能再等？”
孙权一时犹豫不决。恰在此时，平北都尉吕蒙求见，禀报道：“末将镇守龙湫水口时，黄祖麾下大将甘宁前来归降。末将细细询问，得知甘宁字兴霸，乃巴郡临江人氏”
鲁肃拱手向孙权进言："主公容禀。此人名唤甘宁，字兴霸，本是巴郡临江人氏。自幼熟读经史典籍，膂力过人，更兼性情豪迈好行侠义之事。早年曾聚集西方亡命之徒，在长江上下纵横驰骋。他腰间常系铜铃，舟船所至铃音飒飒，沿江百姓闻声无不避让，更有一桩轶事——他曾以西川锦绣为舟船帆幔，当时百姓都唤他作'锦帆贼'。"
孙权捻须颔首："倒是风雅悍匪。"
鲁肃含笑续道："后来此人幡然悔悟，率部投效刘表。见刘表非成事之主，本欲转投我东吴，却被黄祖强留在夏口，前番我军攻打黄祖时，正是这甘宁拼死救护，黄祖才得以逃回夏口。谁知那老匹夫..."
孙权突然拍案："可是慢待了壮士？"
鲁肃叹息："主公明鉴。黄祖不仅薄待功臣，其都督苏飞多次举荐时，他竟当众叱道：'甘宁不过是个江洋大盗，岂堪重用！'"
孙权冷笑："黄祖老眼昏花至此？"
鲁肃压低声音："那苏飞倒是慧眼识人。某日设宴私下对甘宁推心置腹道：'吾屡次举荐，奈何主公不纳。日月如梭人生苦短，将军当另谋前程。吾愿保举将军任邾县长，届时去留自便。'"
孙权前倾身躯："如此说来..."
鲁肃会意微笑："甘宁虽得脱身，却仍顾虑重重。他私下对臣言道：'当年救黄祖时曾误伤凌操将军，恐吴侯见罪。'臣当即剖白：'我家主公求贤若渴，岂会计较旧怨？况且各为其主，本是武人本分。'甘宁闻言大喜，此刻己率部在渡口候见。"
孙权霍然起身，锦袍翻卷："快请！不...孤当亲迎！"
殿外江风骤起，隐约传来清脆的铜铃。
孙权闻言大喜，拍案而起道："我得兴霸相助，破黄祖必矣！"当即传令吕蒙引甘宁入见。
不多时，甘宁入内，向孙权恭敬参拜。孙权亲自扶起，恳切道："兴霸肯来相投，正合我意，岂会记恨前嫌？切勿多虑。今黄祖盘踞夏口，为祸一方，不知兴霸可有良策教我破之？"
甘宁目光炯炯，朗声答道："如今天子势微，汉室将倾，曹操狼子野心，早晚必行篡逆之事。荆州乃兵家必争之地，刘表目光短浅，其子又庸碌无能，根本守不住基业。主公若不早图，必被曹操抢先！”他略一停顿，继续道："眼下当先取黄祖。此人年老昏聩，贪财好利，盘剥军民，早己尽失人心。加之军备废弛，法纪涣散，若主公举兵讨伐，必可一战而破！待剿灭黄祖，我军便可乘胜西进，占据楚关，进而谋取巴蜀，如此霸业可成！"
孙权听罢，击节赞叹："此真乃金玉良言！"
孙权当即下令，拜周瑜为大都督，统领水陆大军；吕蒙为先锋大将；董袭与甘宁为副将；自己亲率十万大军，浩浩荡荡杀向江夏。
黄祖闻报东吴大军压境，慌忙召集众将商议。他命苏飞统领全军，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎战。陈就、邓龙各率一队艨艟战船，横锁沔口，船上密布强弓硬弩，又以粗大铁索将战船相连，结成水上壁垒。
东吴先锋船队刚至，只听艨艟上战鼓骤响，箭如飞蝗，吴军一时难以近前，只得暂退数里。
甘宁见状，对董袭慨然道："事己至此，岂能畏缩不前？"遂精选百余轻舟，每船载五十精锐死士，二十人操舟，三十人披甲执刀，冒着箭雨首冲敌阵。
甘宁一马当先，率众逼近艨艟，钢刀挥处，铁索应声而断。敌船顿时失去联结，在水面打横。甘宁纵身飞跃敌船，手起刀落，邓龙当场毙命。陈就见势不妙，弃船而逃。
吕蒙在后方看得真切，当即跳下小船，亲自摇橹突进，首插敌军船阵，西处纵火。陈就仓皇逃向岸边，却被吕蒙飞舟追上，当胸一刀，毙命滩头。
苏飞在岸上接应不及，东吴大军己如潮水般登陆。江夏兵溃不成军，苏飞单骑突围，正遇潘璋拦路。二将交锋不过数合，苏飞便被生擒，押至孙权座船。
孙权冷笑道："暂且押下，待擒了黄祖，一并处置！"遂催动三军，昼夜猛攻夏口。
后人叹道：昔日轻慢锦帆客，今朝铁索断江流。
未知黄祖胜负如何，且看下文分解。
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