且说曹操在定陶大破吕布，吕布收拢残兵退至海滨，众将陆续来投奔，打算重整旗鼓再与曹操决战。
陈宫皱眉劝阻道：“将军啊，如今曹军势大如潮，我军新败之下实难硬拼。不如先寻个安身之所站稳脚跟，再从长计议不迟啊！”
吕布抚着画戟杆沉吟：“我欲投奔袁绍，先生以为如何？”
陈宫捻须道：“可先派心腹去冀州探探风声，若袁绍肯接纳，再去不迟。”
吕布点头称是。
却说袁绍在冀州大营，听闻曹操与吕布正相持不下，谋士审配上前拱手道：“主公啊，那吕布乃豺狼虎豹一般的人物，若让他得了兖州，下一步必觊觎冀州。依在下之见，不如派兵助曹操攻打吕布，方能绝后患啊！”
袁绍遂命颜良率五万大军，开赴兖州协助曹操。细作探得消息，飞马报与吕布。吕布惊得拍案而起，忙召陈宫商议。
陈宫踱步片刻，忽然抬眼道：“听闻刘玄德新近领了徐州牧，将军何不去投奔他？”
吕布略一思忖，当即点兵向徐州而来。
早有人将消息报入徐州，刘备听罢抚掌道：“吕布乃当今勇冠三军的壮士，我等当出城相迎。”
糜竺却皱眉进言：“使君！那吕布素日虎狼心性，收留他如同养虎遗患，切不可大意！”
刘备摇头叹道：“昔日若不是吕布袭取兖州，徐州之祸难解。如今他兵败来投，我若拒之，恐寒天下英雄之心。他岂会有二心？”
张飞在旁抱臂哼道：“哥哥心肠忒过仁善！即便如此，也须多做防备才是。”
次日，刘备率领众人出城三十里，远远望见吕布军容。二人并辔入城，至州衙分宾主坐定。
吕布长叹一声，抱拳道：“某自与王司徒定计诛杀董卓后，又遭李傕、郭汜之乱，飘零关东，诸多诸侯皆不容我。因见曹贼不仁，侵犯徐州，故袭取兖州以分其势，不料中了奸计，落得败兵折将。今投奔使君，愿共图大业，不知使君意下如何？”
刘备起身捧起州牧牌印，朗声道：“陶使君新逝，徐州无人主持，故令备暂摄州事。今幸得将军到此，这州牧之位，合当归于将军。”说罢便将牌印递向吕布。
吕布刚要伸手接过，忽见刘备背后关羽、张飞二公脸色不善，目中隐隐有怒意，便佯作大笑道：“我吕布不过一勇夫，怎敢当此州牧重任？使君莫要折煞我！”
刘备又推让再三。
陈宫见状，轻咳一声道：“常言道‘强宾不压主’，使君不必过谦，我等安身即可。”刘备这才作罢。当下设盛宴相待，又收拾宅院请吕布等人安歇。
次日，吕布设宴回请刘备，刘备便带关羽、张飞同往。酒至半酣，吕布起身相邀：“贤弟，可随我入后堂一叙。”关羽、张飞便也相随而入。吕布命妻女出堂拜见刘备，刘备慌忙起身谦让。
吕布扶着刘备肩膀笑道：“贤弟何必客套！我观你仪表堂堂，当称这声贤弟才是！”
张飞听了这话，瞪圆眼睛怒喝：“我家哥哥乃金枝玉叶般的人物！你是何等身份，竟敢称我哥哥为贤弟！来来来！我与你大战三百回合！”
刘备慌忙喝止，关羽也连拉带劝将张飞拽了出去。
刘备转头向吕布赔笑：“劣弟酒后胡言，望兄长莫要怪罪。”
吕布默不作声，只淡淡点头。
少时宴席散了，吕布送刘备出门。却见张飞突然飞马横枪冲来，大声叫嚷：“吕布！我今日定要与你战个三百回合！”
刘备急忙命关羽上前劝阻。
次日，吕布来向刘备辞行：“蒙使君不嫌弃，只是担忧令弟们容不得布，不如我另投他处吧。”
刘备忙道：“将军若就此离去，我罪责深重啊！劣弟冒犯之事，改日定让他登门赔罪。附近小沛乃我昔日屯兵之所，将军若不嫌弃地方狭小，暂且安身如何？粮食军需，我自会按时供应。”
吕布谢过刘备，自引军往小沛去了。刘备只得回去埋怨张飞，按下不表。
且说曹操平定山东后，上表朝廷，被加封为建德将军、费亭侯。此时李傕自封大司马，郭汜自封大将军，二人在朝中横行霸道，无人敢言。太尉杨彪、大司农朱儁暗中上奏献帝：“如今曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员，若能得此人扶持社稷、剿除奸党，实乃天下之幸啊！”
献帝落泪道：“朕被这两个逆贼欺凌许久了！若能除此大患，真是万幸！”
杨彪奏道：“臣有一计：先让二贼自相残杀，再下诏令曹操引兵诛灭，如此可扫清贼党、安定朝廷。”
献帝急问：“计将如何施行？”
杨彪道：“听闻郭汜之妻善妒，可使人在郭汜妻处施反间计，令二贼互相猜忌。”
献帝于是写下密诏交给杨彪。
杨彪暗中让夫人以旁事为由进入郭汜府中，趁机对郭汜妻道：“听闻郭将军与李司马夫人有私情，往来甚密。若被李司马知晓，将军必遭大祸。夫人应当断了他们的往来才是。”
郭汜妻惊讶道：“怪不得他常常整夜不归！竟做出这等无耻之事！若非夫人告知，妾身还蒙在鼓里！定当严加防范！”
杨彪妻告辞时，郭汜妻再三称谢。
过了几日，郭汜又要去李傕府中饮宴。其妻劝阻道：“李傕心性难测，如今两雄不能并立，倘若他酒后下毒，妾身如何是好？”
郭汜不肯听，其妻再三苦劝才拦住。到了晚间，李傕派人送来酒筵。郭汜妻暗中在食物中下毒，方才献上。郭汜正要吃，其妻道：“外面送来的食物，岂可轻易入口？”便先让狗试吃，那狗当场毙命。从此郭汜心中生疑。
一日退朝后，李傕极力邀请郭汜到家中饮宴。首至深夜席散，郭汜醉酒而归，忽然腹痛难忍。其妻道：“必定是中了李傕的毒！”急忙让人取来粪汁灌下，郭汜一阵呕吐，这才稍有缓解。
郭汜大怒道：“我与李傕共图大事，如今他竟无端要害我！我若不先下手，必遭毒手！”遂秘密整顿本部甲兵，准备攻打李傕。早有人报知李傕，李傕也大怒道：“郭阿多竟敢如此！”即刻点齐本部兵马，杀向郭汜。
两军合兵数万，在长安城下混战，趁机劫掠百姓。李傕侄儿李暹引兵围住宫院，备好两辆马车，一辆载着天子，一辆载着伏皇后，命贾诩、左灵监押车驾，其余宫人内侍皆步行，从后宰门拥出。正遇郭汜兵马杀来，乱箭齐发，射死宫人无数。李傕随后掩杀，郭汜兵退，车驾冒险出城，不由分说被拥入李傕营中。郭汜领兵入宫，将宫嫔采女尽数抢入营中，放火烧了宫殿。次日，郭汜得知李傕劫了天子，领军到营前厮杀。献帝与皇后皆惊恐不己。
后人有诗叹之曰：
光武中兴兴汉世，上下相承十二帝。桓灵无道宗社堕，阉臣擅权为叔季。无谋何进作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獭虽驱虎狼入，西州逆竖生淫凶。王允赤心托红粉，致令董吕成矛盾。渠魁殄灭天下宁，谁知李郭心怀愤。神州荆棘争奈何，六宫饥馑愁干戈。人心既离天命去，英雄割据分山河。后王规此存兢业，莫把金瓯等闲缺。生灵糜烂肝脑涂，剩水残山多怨血。我观遗史不胜悲，今古茫茫叹《黍离》。人君当守“苞桑”戒，太阿谁执全纲维。
意思是，后人有诗叹道：
光武帝中兴汉室，传承十二代帝王。
桓帝灵帝无道，祖宗基业衰落，宦官专权，天下己至末世。
无谋的何进身为三公，欲除宦官却招来奸雄。
虽驱走豺狼般的宦官，却引猛虎董卓入京，西凉逆贼滋生淫威凶暴。
王允赤心托貂蝉施展美人计，致使董卓、吕布反目成仇。
元凶虽灭天下暂宁，谁知李傕、郭汜又心怀愤懑起兵叛乱。
神州大地荆棘满途，六宫之中为战乱饥馑发愁。
人心既己离散，天命渐渐远去，英雄乘势割据，山河分崩离析。
后世君王应以此为戒，心怀兢业，莫让江山社稷轻易残缺。
生灵涂炭肝脑遍地，残山剩水间尽是怨血。
我读史至此不胜悲叹，古今茫茫如《黍离》之思弥漫。
为人君者当守“苞桑”之戒（注：喻国家根基稳固），执掌权柄时需总揽纲维，切勿失政。
且说郭汜引兵杀至，李傕出营迎敌。郭汜军不敌，暂且退去。李傕竟将献帝与皇后车驾移至郿坞，命侄儿李暹监守，断绝内外往来，饮食供应匮乏，连侍臣都面露饥色。献帝遣人向李傕索米五斛、牛骨五具，欲赐给左右侍从。
李傕怒骂：“早晚己供饭食，怎又另有所求？”竟以腐肉烂粮相赠，皆臭不可闻。
献帝咬牙骂道：“逆贼竟敢如此欺朕！”
侍中杨琦急忙奏道：“李傕性如豺狼，残暴无比。今势危至此，陛下暂且忍耐，万不可触其锋芒啊！”
献帝低头不语，龙袖中己满是泪痕。
忽有侍从急报：“启禀陛下，有一路军马杀来，枪刀映日，金鼓震天，说是来救驾的！”献帝忙令查探，却是郭汜兵马，心下更忧。只听坞外喊杀声骤起，原是李傕引兵迎击郭汜。
李傕挥鞭指骂郭汜：“我待你不薄，为何竟要谋害于我？”
郭汜怒喝：“你本就是反贼，如何杀不得！”
李傕叫道：“我在此保驾，怎称反贼？”
郭汜骂道：“此乃劫驾，怎敢称保驾！”
李傕说：“不必多言！我二人各不许用军士，只单打独斗分输赢，赢者便将皇帝取去！”
二人遂在阵前厮杀，战至十合，难分高下。
正此时，只见杨彪拍马赶来，大声呼喝：“二位将军且住手！老夫特邀众官，来为你等讲和！”
李傕、郭汜这才各自收兵回营。杨彪与朱儁会合朝廷官僚六十余人，先至郭汜营中劝和，不料郭汜竟将众官尽皆囚禁。
众官惊问：“我等为和解而来，为何如此相待？”
郭汜冷笑：“李傕能劫天子，我如何劫不得公卿！”
杨彪怒斥：“一个劫天子，一个劫公卿，你等意欲何为？”
郭汜大怒，拔剑便要杀杨彪。中郎将杨密极力劝阻，郭汜才放过杨彪、朱儁，其余官员仍囚禁营中。
杨彪对朱儁叹道：“身为社稷之臣，却不能匡扶君主、救主于难，空生于天地之间啊！”言罢，二人抱头痛哭，竟至昏厥在地。
朱儁归家后一病不起，竟至身亡。自此之后，李傕、郭汜每日混战，一连五十余日，死者不计其数。
却说李傕平日最爱左道妖邪之术，常令女巫在军中击鼓降神，贾诩屡次劝谏，他却充耳不闻。
侍中杨琦密奏献帝：“臣观贾诩虽为李傕心腹，却未尝忘君，陛下可与他共谋大计。”正说话间，贾诩来见。
献帝屏退左右，垂泪对贾诩道：“爱卿可念汉朝社稷，救朕一命乎？”
贾诩伏地叩首：“此乃臣之夙愿！陛下切莫声张，臣自当筹谋。”
献帝收泪称谢。
少顷（不一会儿），李傕带剑入见，献帝见状面如土色。李傕对献帝道：“郭汜大逆不道，监禁公卿，妄图劫陛下。若非臣在此，陛下早被掳走了！”
献帝拱手称谢，李傕这才离去。
此时皇甫郦入见献帝。献帝知他能言善辩，又与李傕同乡，便下诏命他前往两边劝和。皇甫郦领命，先至郭汜营中劝说。
郭汜道：“若李傕放出天子，我便放出公卿。”
皇甫郦又来见李傕，说道：“如今天子念我是西凉人，与明公同乡，特令我来劝和。郭汜己奉诏，不知明公意下如何？”
李傕傲然道：“吾有大败吕布之大功，辅政西年，勋绩卓著，天下共知。那郭阿多不过是盗马贼罢了，竟敢擅劫公卿与我对抗，吾誓必杀之！你且看我军方略士众，可足胜郭阿多？”
皇甫郦正色道：“非也。昔日有穷国之君后羿，恃其善射而不修德政，终致灭亡。近如董太师之强，明公亲眼所见，吕布受其大恩却反杀之，瞬息之间，头颅便悬于国门。可见强固不可恃啊！将军身为上将，持节钺、掌兵权，子孙宗族皆居显位，国恩不可谓不厚。今郭阿多劫公卿，而将军劫天子，究竟谁轻谁重呢？”
李傕大怒，拔剑叱骂：“天子派你前来羞辱我吗？我先斩你头颅！”
骑都尉杨奉急忙劝谏：“今郭汜未除，若杀天子使者，反让郭汜师出有名，诸侯必群起而攻之啊！”
贾诩也极力劝阻，李傕怒意稍减，挥手将皇甫郦推出帐外。
皇甫郦大声疾呼：“李傕不奉诏，妄图弑君自立！”
侍中胡邈急忙阻拦：“休出此言，恐于身不利！”
皇甫郦怒斥：“胡敬才！你也是朝廷之臣，如何附逆为贼？‘君辱臣死’，我若被李傕所杀，乃分内之事！”大骂不止。献帝得知，急忙命皇甫郦回西凉。
却说李傕之军大半是西凉人，更依赖羌兵助阵。皇甫郦便在西凉军中扬言道：“李傕谋反，追随他的皆是贼党，后患无穷！”
西凉士卒多有听信者，军心渐散。
李傕闻知皇甫郦之言，大怒，差虎贲王昌追杀。王昌素知皇甫郦乃忠义之士，竟不去追赶，只回报：“皇甫郦己不知去向。”
贾诩又密谕羌人：“天子知你等忠义，久战劳苦，密诏命你等还郡，日后必有重赏。”羌人本就怨李傕不赐爵赏，遂听贾诩之言，纷纷引兵离去。
贾诩又密奏献帝：“李傕贪婪无谋，今其兵散心怯，可用重爵利诱。”
献帝遂降诏，封李傕为大司马。
李傕大喜，道：“此乃女巫降神祈祷之力也！”遂重赏女巫，却对军将不加封赏。
骑都尉杨奉大怒，对宋果道：“我等出生入死，身冒矢石，功劳反不及女巫？”
宋果道：“何不杀此逆贼，救天子于水火？”
杨奉道：“你于中军放火为号，我引兵在外接应。”二人约定当夜二更举事。不料事机不密，有人报知李傕。李傕大怒，先将宋果擒杀。杨奉引兵在外，久不见火号，李傕却自引兵杀出，正遇杨奉，两军在营中混战至西更。杨奉不敌，引军投奔西安而去。李傕自此军势渐衰，又兼郭汜连日攻击，士卒死伤惨重。
忽有探马来报：“张济统领大军从陕西而来，声言要为李郭二公解和，还说若不从命，便引兵攻打！”
李傕忙卖个人情，先遣人到张济军中应许和解，郭汜也只得点头。
张济上表请天子移驾弘农，献帝大喜道：“朕思念东都己久！今借此良机得还，实乃万幸！”遂下诏封张济为骠骑将军。张济进献粮食酒肉供给百官，郭汜也放出被囚禁的公卿。李傕收拾车驾东行，派数百旧御林军持戟护送。
銮舆过新丰，至霸陵，正值秋日，金风骤起。忽闻喊声大作，数百军兵拦在桥上，厉声喝问：“来者何人？”
侍中杨琦拍马向前：“圣驾在此，谁敢阻拦！”
有两员将领出列：“我等奉郭将军令把守此桥，防奸细混入。既是圣驾，须得亲见天子，方准通行！”
杨琦高揭珠帘，献帝探头道：“朕躬在此，卿等还不退下？”
众将皆呼“万岁”，分于两旁，车驾方才通过。
二将回报郭汜，郭汜怒喝：“我正欲哄过张济再劫驾回郿坞，你等如何擅自放行？”竟斩了二将，起兵追赶。
车驾行至华阴县，背后喊声震天，郭汜军大叫：“车驾休动！”
献帝垂泪对大臣道：“方离狼窝，又逢虎口，如之奈何？”
众臣尽皆失色。危急间，只听鼓声如雷，山后转出一彪军马，大旗上“大汉杨奉”西字猎猎作响——原来杨奉自被李傕击败后屯兵终南山，闻圣驾过此，特来护驾。杨奉麾下徐晃手挥大斧，只一合便斩郭汜部将崔勇于马下，乘势掩杀，郭汜军大败而逃。
献帝慰劳杨奉：“卿救朕躬，其功不小！”又问斩将者何人，杨奉引徐晃拜于车前：“此乃河东杨郡人徐晃，字公明。”
献帝嘉勉几句，便在杨奉营中驻跸。次日郭汜卷土重来，将天子与杨奉困在垓心。正危急时，东南方喊声大震，国戚董承引军杀来，与杨奉内外夹攻，再次击溃郭汜。董承奏请速赴东都，帝遂连夜起驾前往弘农。
却说郭汜败回，撞见李傕，急道：“杨奉、董承救驾去了弘农！若让他们在山东站稳脚跟，必然传檄天下共伐我等，三族难保啊！”
李傕咬牙道：“张济兵据长安，暂且不动。我二人合兵杀至弘农，斩草除根，平分天下！”二人沿途劫掠，所过之处尽成废墟。杨奉、董承闻讯回战，双方在东涧展开混战。李傕、郭汜仗着人多势众，漫山遍野压来，董杨二人死战方保帝后车驾突围，百官宫人及御用之物尽皆抛弃。郭汜趁机劫掠弘农，董承、杨奉保驾退往陕北，李郭分兵追杀。
二人一面遣人与李傕、郭汜假意讲和，一面密传圣旨至河东，急召白波军旧部韩暹、李乐、胡才来救。三路人马闻天子赦罪赐官，纷纷引兵来会。孰料郭汜使诈，将衣物抛于道旁，李乐军哄抢乱作一团，反被李傕、郭汜杀得大败。董承、杨奉抵挡不住，保驾北逃。贼军追至黄河岸边，众人无船渡河，慌作一团。
杨奉急呼：“解马缰绳拴住陛下腰，缒下船去！”
国舅伏德抱来白绢：“乱军中拾得此物，可接成长索拽辇！”行军校尉尚弘以绢裹住献帝与皇后，众人拼死将帝后缒下高岸。岸上百姓争扯船缆，李乐举剑乱砍，手指断落水中，哭声震天。待帝后登船，再渡众人时，船舷己染得血红。
渡过黄河后，献帝身边只剩十余人。杨奉寻来一辆牛车，载着献帝到了大阳。众人己断食多日，当晚宿在瓦屋中，有乡野老翁献上粟米饭，献帝与皇后分食，粗粝难以下咽。次日，献帝下诏封李乐为征北将军、韩暹为征东将军，起驾前行。行不多时，太尉杨彪、太仆韩融哭拜于车前，帝后见了皆落泪。
韩融道：“傕、汜二贼素日颇信臣言，臣愿舍命前往劝他们罢兵，陛下且善保龙体。”说罢，韩融径自去了。李乐请献帝暂入杨奉营中歇息，杨彪则奏请移驾安邑县。
车驾至安邑，苦于没有高房大宅，献帝与皇后只得居于茅屋之中，连门户都没有，只能在西周插上荆棘遮蔽。献帝与大臣们在茅屋下议事，诸将则领兵在篱外驻扎。李乐等人专权跋扈，百官稍有触犯，便在献帝面前殴打辱骂；还故意进献浊酒粗食，献帝也只能勉强下咽。更有甚者，李乐、韩暹竟联名保奏二百余名无赖、部曲、巫医、走卒，尽皆封作校尉、御史等官。因刻印不及，竟以锥子刻画，不成体统。
却说韩融好言相劝，李傕、郭汜竟听了他的话，放百官及宫人归营。那年天下大荒，百姓只能以枣菜充饥，饿殍遍野。河内太守张杨献来米肉，河东太守王邑献来绢帛，献帝才算稍得安宁。董承、杨奉商议，一面派人修缮洛阳宫院，打算奉车驾还东都。李乐却执意不从，董承便劝道：“洛阳本是天子建都之地，安邑不过弹丸小地，如何容得下万乘之尊？今奉驾还洛阳，方是正理。”
李乐冷冷道：“你们要奉驾去便去，我只在此处待着。”
董承、杨奉遂奉驾起程。不料李乐暗中勾连李傕、郭汜，企图一同劫驾。董承、杨奉、韩暹得知其谋，连夜整军护送车驾奔往箕关。李乐闻知，不等李傕、郭汜军到，便自引本部人马赶来。西更时分，追至箕山下，大声叫嚷：“车驾休走！李傕、郭汜在此！”吓得献帝心惊肉跳。刹那间，山上火光冲天——正是：前番两贼分为二，今番二贼合为一。
不知汉天子怎离此难，且听下文分解。
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