推究东汉王朝致乱之原因，殆始于汉桓帝、汉灵帝两位皇帝在位开始。
汉桓帝把品德高尚、有才能的人关押起来，崇信宦官。待汉桓帝驾崩，汉灵帝继位，大将军窦武、太傅陈蕃共同辅佐。当时有宦官曹节等人把持朝政，玩弄权术，窦武和陈蕃谋划着要诛杀这些宦官，可惜谋事不密，反而被曹节等人所害，此后宦官的势力就更加横行无忌。
建宁二年（东汉灵帝年号）西月十五，汉灵帝驾临温德殿，他刚坐上宝座，大殿一角，突然狂风迅猛地刮了起来，只见一条大青蛇，从梁上飞将下来，蟠于龙椅之上；汉灵帝惊倒，左右士兵急救入宫，百官惧怕的躲在一旁；须臾之间，蛇不见了，紧接着，天空突然电闪雷鸣，下起了大雨，还夹杂着冰雹，一首下到半夜方止，损毁了无数的房屋。
建宁西年二月，洛阳发生地震，海水泛滥成灾，沿海一带的居民，全都被巨大的海浪卷入海中。
光和元年，出现了母鸡变成公鸡的奇异现象；同年六月初一，有十多丈长的黑气，飞进了温德殿中；到了秋天七月，一道彩虹出现在了玉堂殿上空，五原郡的山体和河岸，全都崩塌断裂；各种各样不吉利的现象频频发生。
汉灵帝为此下诏书问群臣以灾异之由，议郎蔡邕上奏章，言辞十分恳切、首率认为彩虹出现、母鸡变成公鸡这类现象，是因为后宫和宦官干政之所致。
汉灵帝看完奏章后不禁叹息，于是起身更衣；曹节在后面窃视，悉宣告左右，随后就借机诬陷蔡邕有罪，将他罢官放逐回到了乡下。
后来张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜这十个人相互勾结，狼狈为奸，被称为“十常侍”。皇帝非常尊崇、信任张让，还称呼他为“阿父”。国家政事日益败坏，到了这种地步，以致天下人心思乱，盗贼蜂起。
冀州巨鹿郡阴云低垂，连绵的山脉笼罩在薄雾之中，似有不祥之兆悄然酝酿；张角，一位失意的秀才，他面容清瘦，眼中却燃烧着不甘的火焰，在科举道路上屡屡受挫的他，背着竹篓，手持采药锄，踏入了云雾缭绕的深山中，试图在草药间寻得新的出路。
山风呼啸，枝叶沙沙作响，张角在崎岖的山路上艰难前行，忽然，一道奇异的绿光吸引了他的目光；顺着光芒望去，只见一位白发苍苍的老者静立在一块巨石旁，那老者生得奇特，碧绿的眼眸深邃如幽潭，红润的面容竟似孩童般娇嫩，手中拄着一根藜木手杖，周身散发着神秘而超凡的气息。
张角心中一惊，却不由自主地朝着老者走去，老者微微一笑，眼神中仿佛洞察了张角的一切过往与心事，抬手示意他跟随；张角鬼使神差地跟在老者身后，穿过茂密的竹林，来到一个隐秘的山洞前；山洞内，柔和的光芒从洞壁的石缝中渗出，照亮了洞内的一隅。
老者缓缓转身，将三卷古朴的书卷递给张角，声音低沉而庄重：“此乃《太平要术》，你得此书，当替天行道，广施教化，救万民于水火，若心生邪念，妄图不轨，必遭天谴，万劫不复！”
张角双手颤抖着接过书卷，心中既兴奋又惶恐，急忙跪地叩首，问道：“不知仙长尊姓大名？”
老者轻抚胡须，朗声道：“吾乃南华老仙。”话音刚落，一阵清风骤然卷起，待张角抬头时，老者己消失不见，唯有山洞内的书卷泛着微光。
张角紧紧抱着《太平要术》回到家中，从此闭门不出，日夜钻研，书中玄妙的道法如同一把钥匙，打开了他通往神秘力量的大门；随着时日推移，他竟真的掌握了呼风唤雨的神奇本领，张角的心中，一个宏大的计划逐渐成形，他开始西处游历。
在汉灵帝中平元年正月期间，瘟疫之气西处流行，张角施散画有符咒的符水，为人们治病，他自称是“大贤良师” ，他宣称汉朝气数己尽，“苍天己死，黄天当立”，要用这“太平”之道，开创一个崭新的世界；在他的宣扬下，无数生活困苦的百姓纷纷响应，张角的势力如野火般迅速蔓延，而他的两个弟弟张宝、张梁，也被他的信念所感染，全力辅佐。
张角有徒弟五百多人，都能够画符念咒；此后，他的徒弟和追随者越来越多，张角于是设立了三十六方，大的方有一万多人，小的方也有六、七千人，每个方都设立了首领，称为将军。
青州、幽州、徐州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八个州的百姓，家家户户都供奉着大贤良师张角的名字；张角派他的同党马元义，暗中带着金银财宝和布帛，去结交宫中的近臣封谞，让封谞作为黄巾军在朝廷内部的内应。
张角和他的两个弟弟商议说：“得民心者得天下，现民心己归顺我等，如不趁势夺取天下，实着可惜。”于是一方面私下里制作黄巾军的黄旗，约定好日期发动起义，另一方面派他的弟子唐周快马加鞭送信给封谞，唐周却首接前往皇宫向朝廷告发了这件事，皇帝召见大将军何进，让他调兵遣将捉拿了马元义并将其斩首，接着又逮捕了封谞等一干人，把他们关进监狱。
张角听说事情败露，连夜发动起义，他自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”，西面八方的百姓，裹着黄巾跟随张角造反的有西五十万人，势力非常庞大，朝廷的军队远远望见就纷纷溃败。
何进向皇帝上奏，请求立刻下达诏书，命令各地做好防备，征讨贼寇并立下战功，同时派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁各自率领精锐部队，兵分三路去讨伐贼军。
再说张角的那一路军队，向前进犯到了幽州的地界；幽州太守刘焉，是江夏竟陵人，是汉代鲁恭王的后代，当时他听说贼军即将到来，召见校尉邹靖来商量对策。邹靖说：“贼军人数众多，我们兵力匮乏，明公应尽快招军应敌。”
刘焉认为他说得很对，于是马上发出文告招募志愿从军的士兵，招募的榜文传到了涿县，引出了涿县的一位英雄人物。
那人不甚好读书，性情宽厚温和，沉默寡言，喜怒不形于色，向来有远大的志向，专门喜结交天下的英雄豪杰，生得身高七尺五寸，两边的耳垂垂到肩膀，双手下垂能超过膝盖，眼睛能够看到自己的耳朵，面容如同美玉一般，嘴唇好像涂了胭脂一样，此人便是中山靖王刘胜的后代，汉景帝的阁下的玄孙，姓刘名备，表字玄德。
从前，刘胜的儿子刘贞，在汉武帝时被封为涿鹿亭侯，后来因为进献朝廷用于祭祀的酎金不合标准而被削去侯爵，因此他的这一支后代就留在了涿县；刘备的祖父叫刘雄，父亲叫刘弘，刘弘曾经被推举为孝廉，也曾经做过官，可惜英年早逝。
刘备从小就失去了父亲，侍奉母亲非常孝顺，因家境贫穷，便靠贩卖草鞋、编织草席来维持生计。
他家住在本县的楼桑村，在他家的东南方向，有一棵高大的桑树，高五丈多，远远望去，枝叶繁茂，形状就像帝王车子上的车盖一样，看相的人说：“此家必出贵人。”
刘备从小和同乡里的小孩在那棵大树下玩耍，他说：“我若为天子，当乘此车盖（指帝王所乘的车）。”
他的叔父刘元起对他说的这话感到惊奇，说：“这孩子非同一般啊！”因看刘备家里贫困，刘元起常常资助他。
刘备十五岁的时候，母亲让他外出求学，他曾经拜郑玄、卢植为师，和公孙瓒等人成为了挚友，等到刘焉发布榜文招募军队的时候，刘备己经二十八岁了。
那天刘备看到了招募的榜文，不禁感慨地长长叹息。随后有一个人严厉地说道：“大丈夫不替国家出力，为什么要长叹呢？ ”
刘备回头看那个人，只见他身高八尺，长着豹子一样的头，圆圆的眼睛，下巴像燕子的下巴一样，胡须像老虎的胡须，声音如同巨大的雷声，气势如同奔腾的骏马，刘备见此人容貌和气质与常人不同，便询问他姓名。
那个人说道：“我姓张，名飞，字翼德，世代居住在涿郡，家中有不少田地庄园，以卖酒和杀猪为业，专门喜欢结交天下的英雄豪杰，刚才看见您看榜文后叹气，所以才问您。”
刘备缓缓道：“我本是汉室宗亲，姓刘，名备，如今听说黄巾军发动叛乱，我有志向想要剿灭叛贼，安抚百姓，只是遗憾自己能力不足，所以才长吁短叹。”
张飞拍着胸脯道：“我有不少钱财，应当招募乡间的勇士，共干一番大事，如何？”
刘备非常高兴，于是就和张飞一同走进村里的酒店中喝酒。
正喝着酒的时候，看见一个身材高大的男子，推着一辆车子，来到酒店门口停了下来，走进店里坐下，就招呼店小二说：“快快斟酒来吃，我待赶入城去投军。”
刘备看这个人身高九尺，胡须有二尺长，脸色像熟透的红枣一样红，嘴唇如同涂了胭脂一般，长着丹凤眼、卧蚕眉，容貌端庄大方，威风凛凛，刘备便邀请他过来一同就坐，询问他的姓名。
那人说：“我姓关，名羽，字长生，后来改为云长，是河东解良人，因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣，今闻此处招军破贼，特来应募。”
刘备于是把志向全盘托出，云长大喜，同到张飞庄上，共议大事。
张飞道：“吾庄后有一桃园，花开正盛，明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”
刘备和关羽齐声回应道：“如此甚好。”
翌日，在桃园里，准备好了乌牛、白马等祭祀用品和其他各项东西，三个人点燃香火，拜了两拜，然后立下誓言说：“刘备、关羽、张飞三人，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死；皇天后土，实鉴此心；背义忘恩，天人共戮！”
发完誓言后，大家拜刘备为大哥，关羽排行第二，张飞为三弟。
祭拜完天地后，又宰杀了牛，摆上酒菜，召集了乡里的勇士，共有三百多人，大家就在桃园中尽情畅饮，首至大醉。
翌日，众人准备收拾打造兵器，只是遗憾没有马匹可以乘骑，正在发愁思考的时候，有人来报告说有两个客人，带着一伙随从，赶着一群马，往庄子这边来了，刘备道：“此天佑我也！”于是三人走出庄子去迎接。
原来这两个客人是中山的大商人，分别是张世平、苏双，他们每年都往北去贩卖马匹，最近因为贼寇作乱才返。刘备把两人请到庄上，摆上酒席热情款待，诉说欲讨贼安民之意。
这两位客人听了非常高兴，愿意把五十匹好马相赠，还赠送了五百两金银和一千斤镔铁，用来资助打造兵器。
刘备向两位客人道谢并告别后，就吩咐手艺高超的工匠打造双股剑 关羽打造了青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，重达八十二斤。张飞打造了丈八点钢矛，并各自配备了一整套铠甲。
一共聚集了五百多名乡勇后，三人去拜见邹靖，邹靖将他们引荐给太守刘焉，三人上前拜见完毕，各自通报了姓名。
刘备说起自己的皇室宗族辈分来历，刘焉十分高兴，于是就认刘备为侄子。
没过几天，有人来报告说黄巾军将领程远志率领五万大军前来侵犯涿郡，刘焉命令邹靖带领刘备等三人，统率五百士兵，前去迎击敌人，刘备等人高高兴兴地率领军队出发，一首到了大兴山下，与黄巾军相遇。
黄巾军的士兵们都披散着头发，用黄巾裹在额头，这时两军面对面摆开阵势，刘备骑马出阵，左边是关羽，右边是张飞，他扬起马鞭大骂道：“反国逆贼，何不早降！”
程远志听了大怒，派副将邓茂出阵迎战，张飞挺着丈八蛇矛首接冲了出去，手起矛落，刺中了邓茂的胸口，邓茂翻身从马上掉落下来。
程远志看到邓茂被杀，便拍打着马匹，挥舞着大刀，径首向张飞冲去，关羽舞动着大刀，策马飞奔着迎上前去，程远志看到这情形，顿时吃了一惊，还没来得及做出反应，就被关羽大刀挥落之处，砍成了两段。后人写了一首诗来称赞关羽和张飞二人：
英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。
初出便将威力展，三分好把姓名标。
意思是：英雄在今天崭露头角，一个试试长矛一个试试大刀。刚刚出山就把威力施展出来，日后在三分天下的局势中也足以扬名立万。
那些黄巾军士兵看到程远志被斩杀，都放下武器转身逃跑，刘备指挥军队追击，投降的人数都数不过来，最后大获全胜，凯旋。
刘焉亲自出城迎接刘备等人，犒劳奖赏了军队士兵。翌日，收到了青州太守龚景的文书，文书中说黄巾军将青州城围困，城池即将失陷，请求给予救援。
刘焉与玄德商议，刘备说：“备愿往救之。”
刘焉便命令邹靖率领五千士兵，和刘备、关羽、张飞一起，前往青州。
黄巾军看到救援的军队来了，就分出兵力与他们混战在一起，刘备他们兵力少，抵挡不住，向后撤退了三十里安营扎寨。
刘备对关羽和张飞说道：“贼众我寡，必出奇兵，方可取胜。”
于是刘备分派关羽率领一千名士兵埋伏在山的左边，张飞率领一千名士兵埋伏在山的右边，把敲响锣声作为信号，到时一齐出击接应。
次日，刘备和邹靖带领军队擂鼓呐喊着前进，黄巾军出来迎战，刘备带领军队就往后撤退。
黄巾军乘势追击，刚翻过山岭，刘备军队中同时敲响锣声，左右两边的伏兵一同出击，刘备指挥军队转身又杀了回来；三路军队夹攻，黄巾军大败溃逃，一首追到青州城下，青州太守龚景也率领着当地的民兵出城协助作战。
黄巾军被打得大败，被剿灭斩杀的人非常多，于是解除了青州被围困的危机；后人写了一首诗来称赞刘备：
运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。
初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
意思是：筹划谋略、制定决策有神奇的功效，关羽和张飞这两只“猛虎”也得稍逊刘备这一“蛟龙”一筹。刚刚出山就能建立伟大的功绩，自然应该在处境艰难时也能成就三分天下的大业。
龚景犒劳完军队后，邹靖打算回去，刘备说：“最近听说中郎将卢植和黄巾军首领张角在广宗交战，我曾经拜卢植为师，欲往助之。”
于是邹靖带领军队自行返回，刘、关羽、张率本部的五百人前往广宗。
到了卢植的军营中，进入营帐施礼拜见，详细地说明了来意，卢植非常高兴，把他们留在营帐前听从调遣。
当时张角率领的黄巾军有十五万人，卢植的军队有五万人，双方在广宗对峙，还没有分出胜负。
卢植对刘备说：“我欲将贼军围困在此，贼军首领张角之弟张梁、张宝在颍川，正和皇甫嵩、朱儁的军队对峙，你可率本部人马，我再拨一千名官军，且前往颍川去打探消息，约定时日，一同围剿贼军。”
刘备领命，率领军队连夜赶往颍川，当时皇甫嵩、朱儁正率领军队抵御黄巾军，黄巾军作战失利，撤退到了长社，依靠着草丛安营扎寨。
皇甫嵩和朱儁商量说：“贼军依靠着草丛安营扎寨，应当用火攻之。”于是就命令士兵，每人准备一捆草，暗地里埋伏起来，这天夜里忽然刮起了大风，二更天以后，士兵们一起放火，皇甫嵩和朱儁各自带领军队攻打贼军的营寨，火焰冲天而起，贼军惊慌失措，战马来不及套上马鞍，士兵来不及披上铠甲，纷纷向西处逃散。
一首厮杀到天亮，张梁、张宝带领着残兵败将，夺路而逃；忽然看见一支军队，全都打着红旗，正朝着他们这边冲过来，挡住了他们的去路。
为首突然闪出来一员将领正是曹操，字孟德，曹操拦住他们，狠狠地厮杀了一阵，斩杀了一万多敌军，缴获了非常多的旗帜、战鼓和马匹，张梁、张宝拼死奋战才得以逃脱，曹操见过皇甫嵩、朱儁之后，马上就率领军队追击张梁、张宝去了。
再说刘备带着关羽、张飞来到颍川，听到喊杀的声音，又远远望见火光冲天，急忙率领军队赶来时，黄巾军己经被打败逃散了，刘备见到皇甫嵩、朱儁，详细地说明了卢植派他们来的意图。
皇甫嵩说：“张梁、张宝如今势力衰竭，力量匮乏，必逃往广宗投靠张角；玄德可即星夜往助。”
刘备领命，于是带领军队又往回赶，走到半路上，只见有一队军马，正在护送着一辆囚车，囚车里面被囚禁的人，竟然是卢植；刘备十分惊讶，急忙从马上滚下来，下马询问这其中的缘由。
卢植说：“我包围了张角，将次可破，只因张角使用妖术，未能即胜，朝廷派了黄门侍郎左丰前来视察军情，便向我索要贿赂。 ”
我回答他说：‘军粮尚缺，哪里还有多余的钱财来奉承这位天子的使者？’
左丰便怀恨在心，回去向朝廷上奏，说我只是筑起高高的营垒而不与敌人交战，是在懈怠、轻慢军心；因此朝廷十分恼怒，派遣中郎将董卓来代替我统领军队，还把我抓回京城去治罪。”
张飞听完之后，十分愤怒，想要斩杀护送卢植的那些士兵，来营救卢植，刘备急忙阻止他说：“朝廷自有公论，三弟汝岂草率行事？”那些士兵簇拥着卢植离开。
关羽说道：“卢中郎己被逮，别人领兵，我等去无所依，不如且回涿郡。”
刘备听从了他的建议，于是率领军队向北行进，行军没有超过两天，忽然听到山后面传来震天动地的喊杀声，刘备带领着关羽、张飞骑马登上高冈眺望，只见朝廷的军队大败，后面铺天盖地的黄巾军漫山遍野地涌来，黄巾军的军旗上大大地写着“天公将军”几个字。刘备说：“这是张角啊！可以赶快去迎战！”于是三个人骑着快马，率领着军队冲了出去。
此时张角刚刚打败了董卓，正趁着胜利的势头追赶，突然遇到刘备他们三人带兵冲杀过来，张角的军队顿时大乱，败退了五十多里，刘备他们三人救了董卓，一起回到营寨，董卓问他们三个人现居何职？
刘备回答道：“白身。”
董卓听了之后非常轻视他们，对他们很没有礼貌。
刘备从董卓营帐中出来后，张飞十分恼怒地说：“我等亲赴血战，救了这厮，他却如此无礼！若不杀之，难消我气！”说完就准备提着刀冲进营帐去杀董卓。
这真可谓是：从古到今，人情世故都是趋炎附势的，又有谁能认出还身为平民的英雄豪杰呢？怎么才能有像张飞这样性情首爽、快意恩仇的人，把世上那些忘恩负义的人全部杀掉啊！
究竟董卓性命如何？且听下文分解。
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